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全球口罩告急,部分国家价格上涨100倍!中国口罩能供援全世界吗

随着全球疫情大爆发,世界各地口罩供需矛盾突出,多个国家及地区面临“口罩荒”问题。

据世卫组织发布的最新数据,截至欧洲中部时间3月5日上午10时(北京时间17时),中国境外共85个国家确诊新冠肺炎14768例,死亡共计267例 。与前一日报告相比,中国境外新增新冠肺炎2098例,新增5个国家、领地、地区(波黑、直布罗陀、匈牙利、斯洛文尼亚、被占巴勒斯坦领土)出现新冠肺炎病例。此前,据世卫组织曾评估表示,目前全球有大约30-40个国家面临新冠肺炎传播的高风险

图表1:中国境外确诊新冠肺炎人数最多的8个国家(截至3月6日14时)

来源:丁香医生+,中康产业资本研究中心

国内疫情在逐渐减退,而国外的疫情则不断扩散升级。在中国之外,韩国、意大利、伊朗等国已经逐渐成为疫情的新中心。国外的疫情滞后于国内,目前正处于爆发的初期阶段,预计确诊人数会继续攀升。

01

全球新一轮“口罩荒”上演,需求量暴增超100倍

受疫情在全球不断发酵的影响,口罩瞬间成为需求最为迫切的防疫物资,疫情严重地区口罩价格飙升,直接呈现脱销状态,全球口罩告急。

韩国: 据中新社国际站数据显示,近一个月,韩国的口罩需求大幅上升,医用口罩的增长高达7650%。 在价格方面,据韩国统计厅近日统计显示,近期KF94口罩的网上售价超过4000韩元(约合人民币23.3元),较疫情前增长6-8倍。

意大利: 口罩出现供不应求的现象,价格普遍上涨100倍。 据海外网援引路透社报道,米兰副检察官蒂齐亚娜·西西里亚诺2月25日说,“口罩的在线价格从10分欧元(约合人民币0.76元)涨到10欧元(约合人民币76.2元)。”

日本: 由于“花粉症”的原因,日本原来就是口罩消耗大国,现在再加上疫情的影响,其每周口罩需求激增到了9亿个 ,各地的口罩供应量出现严重不足。在价格方面,目前也是水涨船高,普通医用口罩卖到了每只5000日元(约合人民币323.5元)。

图表2:中国以外的部分国家口罩需求现状一览

来源:公开资料,中康产业资本研究中心

此外,美国口罩缺口为2.7亿个,西班牙出现了个别医生“监守自盗”的情况,法国则需要凭借处方才能购买口罩,新一轮“口罩荒”在各国不断上演。据世卫组织表示,全球口罩等防护用品需求暴增超100倍!

02

中国口罩产能占全球50%以上,世界在等待中国供援

据工信部数据显示,去年我国口罩总体产能为2000多万只/天,占全球近半产能规模。 其中,医用外科口罩产能为220万只/天,医用N95口罩产能约为6万只/天,均具有较强的供应能力。加之很多国家大部分的口罩供应源都是中国,如日本市面上70%的口罩产自中国,美国约有50%的口罩供应来自中国,因此,在全球“一罩难求”的情况下,中国供应成为关键。

图表3:2017-2020年我国口罩产量情况

来源:中国纺织品商业协会,中康产业资本研究中心

目前,国内大批口罩企业加速运转,还有不少企业甚至跨界进入口罩生产。 在各方的努力下,我国口罩日产能产量双破亿 。据国家发改委近日公布的最新消息,2月29日,全国口罩日产能达1.1亿只、日产量达1.16亿只,分别是2月1日的5.2倍、12倍。其中,医用N95口罩日产能产量分别达196万只、166万只 。在全产业链的硬核支撑下,口罩的供需矛盾得到了进一步的缓解。

图表4:我国口罩日产能产量双双突破1亿只

来源:CCTV4,中康产业资本研究中心

在全球进入口罩供需缺口的时刻,我国在能满足国内需求、稳固自身防疫防线的同时,也致力于维持正常的贸易出口,对其他国家进行力所能及的援助。

03

口罩原料熔喷料相关企业股价暴涨,口罩相关医械企业股价下跌

在市场表现方面,据同花顺iFinD数据显示,最近一周,A股有10只口罩概念股的周涨跌幅在10%以上,其中过半企业涉及口罩生产的核心原料熔喷料 ,其余企业则多数是口罩的直接生产商或在为生产口罩做准备。

图表5:A股周涨幅超10%的口罩概念股(截至3月5日14时)

来源:同花顺iFinD,中康产业资本研究中心

值得注意的是,在这10只股中有3只周涨跌幅超30%,分别为国恩股份、搜于特和道恩股份:

国恩股份主营改性塑料。 3月2日,其在互动平台称公司熔喷聚丙烯专用材料应用于口罩M层 。而后该公司还表示未来该材料产能有望达到300吨/天以上。

搜于特主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理等业务。2月11日,其在互动平台上称公司董事会同意公司以自有资金2亿元投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司,主要生产销售医用口罩、防护服及原材料等。 目前,公司在积极推进熔喷布生产筹备工作,同时口罩与防护服预计三月中旬可顺利投产。

道恩股份则是国内最大的口罩布聚丙烯熔喷料生产商,市场份额占到40%左右 。目前,仅道恩股份的熔喷料产量已经可以满足2亿多只口罩产能。

反观部分生产医用口罩的医疗器械公司,如奥美医疗、振德医疗及蓝帆医疗,其最近一周的股票情况是下跌的原材料涨价、口罩价格不能相应提高是很重要的影响因素。 另外,这些公司在疫情的最初就受到了人们的关注,股价在经过一段时间的上涨后,出现了“疲态”,加之人们的焦点已经转移到熔喷料上,因此其出现下跌也很正常。

图表6:部分生产医用口罩的医疗器械公司股票周涨幅情况(截至3月5日14时)

来源:同花顺iFinD,中康产业资本研究中心

04

疫情推动产业链优化,规模化、建立全供应链体系是企业发展的趋势

口罩现在还是刚需。虽说目前多数口罩生产企业已经复工,但供需仍不平衡。加上国外疫情大爆发,在未来较长一段时间内,全球对于口罩这类防护物资的需求依旧强烈。

从短期看,疫情会带动口罩行业爆发式增长;从长期看,基于本次疫情,国民的健康消费习惯会发生改变,国家对于此类防疫防护物资的战略储备会加强。因此,如口罩这种防护类产品可能变成一个常态性的产品需求,从而促使市场长期增长。

图表7:2017-2020年中国口罩行业市场规模情况

来源:艾媒咨询,中康产业资本研究中心

目前,国内口罩厂商已达到4000多家。但受制于原材料熔喷布供应的影响,能够满负荷开工的口罩企业可能不多。从产业链看,现在的情况是熔喷料的供应充足,下游口罩机和生产厂家也不少,但却卡在熔喷布的生产上,由此暴露出了供应链的不足。未来,行业将进一步梳理及优化产业链,完善关键点。对于企业来说,应该看到供应链危机,关注供应链上下游以及供应商的保障问题,逐步建立全供应链体系是企业发展的一个趋势。

图表8:口罩行业产业链

来源:中康产业资本研究中心

另外,据企查查数据显示,目前的大部分口罩厂商都是来自纺织业和服装业,而医药制造业的企业则较少,且企业多为中小企业。可见,口罩行业格局分散。而未来随着市场的激烈竞争,规模化的企业会从中脱颖而出,整个行业格局逐渐集中。

说回本次疫情,疫情总会消退。疫情之后,口罩的需求会相对减少,企业会面临产能过剩的问题。虽说国家已经明确表示会收购过剩的口罩,但从企业发展的长远角度看,优化产业结构,提升产品质量,以口罩出口来消化过剩的产能 也不失为一个好的对策。

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